En pleno verano, dos jóvenes mujeres toman el sol en bikini junto a la piscina, mientras el hombre que hace de padrastro se tumba en una hamaca y las observa con los ojos entrecerrados. Al ver las piernas musculosas del hombre, las mujeres se susurran y sonríen entre ellas, una le pasa la pierna por encima y la otra le acaricia el pecho como si le estuviera poniendo loción, y el hombre, sintiendo el deseo prohibido que le invade, se levanta. El hombre besa el cuello de una de las chicas, mientras acaricia las nalgas de la otra. A las chicas les gusta que las presionen y se quedan sin bikini. Una chica le chupa el pene al hombre, la otra le lame la vagina y luego se sientan en su regazo por turnos. El hombre penetra profundamente en sus vaginas, las chicas se besan gimiendo, el ritmo se acelera. A medida que sus vaginas se llenan, los gritos de orgasmo resuenan en la piscina, el hombre las llena de calor. Esta fiesta en la piscina convierte sus fantasías en un verdadero trío ardiente.